• Rain ishere

為何資金湧進"這個產業"?


潮店/潮牌, 往往成為人群裡面最注目的明星


它們的潮流也引來很多人跟隨


其實投資都有潮流的


也就是"潮股"


其實沒有這個term


"潮股"是我剛才想出來的


好讓你們容易明白, 但好像有點尷尬…


如果你能趕上潮流,走到最前端, 而又成功把握這些機遇


通常都會成為獲利最豐厚的早期投資者



今集的內容分為三點


1) 走在最前的投資者都用”這個方法”去找潮股?


2) 介紹其中一個潮股產業?有什麼公司股票值得留意?


3) 注意的地方及風險


提一提大家, 這段影片純屬分享


並不是投資的建議


投資有風險, 投資前記得做好功課


開始分享之前, 記得like & 訂閱


近年投資者都注目在“主題性投資的方法

Thematic Investment”


簡單來說就是盡早"找出潮流大趨勢"


目的就是成為一個早期投資者


當中也涉及 Disruptive Innovation 顛覆式創新技術


而這些技術幫助人類在未來面對困難和挑戰作為一個接軌


例子包括: 快速城市化、氣候變化、資源稀缺、人口和社會的結構變化等等…


這些重要的挑戰令某些行業發生一些結構性轉變


從而改變公司的盈利模式


也直接影響投資者的投資計劃


投資者必須清楚了解有什麼未來的回報因素可以驅動現時投資的股票


透過了解這些驅動因素, 令你比其他人更早明白整個市場走勢


盡早識別一些產業發生結構性的變化


令你能夠投資在一些有潛力的公司上


例如 90 年代互聯網的興起


投資在科網股就等於走在潮流的最前端


發掘有潛力的主題, 對於投資者來說是尤其重要


因為長期投資者要確保投資組合能有長期的增長機會




今次我找了Saxo贊助這影片


Saxo Bank 是一家持牌的丹麥銀行


找它們贊助這影片, 是因為我知道它們近年放了很多資源在Thematic主題性投資上


在它們的交易平台上已經有很多第一手的Thematic 熱門產業分析


我認為對投資者很有用


而我今天要分析的產業, 它們的平台上都有詳細資料可參考


其實市面上有很多潮股產業


我對其中一個潮股產業特別感興趣, 在此與你們分享


全球的能源需求持續上升已是鐵一般的事實


根據美國的Energy Information Administration(EIA)表示:


隨著電動汽車的增加, 全球汽油和柴油車的數量將在 2038 年達到頂峰


即是不會再上升


但整個亞洲區的能源需求增長強勁, 這需求會延續到 2050 年


EIA估計: 2050年 可再生能源將佔全球能源結構的 27%


但是全球能源使用總量預計於 2050 年將增長近 50%


人類對能源的需求主要集中在炭, 煤, 石油, 天然氣…


但氣候和排放的問題是每個國家首要改善的任務


在硬性需求增長之下,

再生能源於近年成為最熱門的主題性投資


剛才提及, 2050年人類對能量需求達至巔峰


因此人類對再生能源的需求有爆炸式增長


再生能源種類包括: 水力發電, 波浪能源, 潮汐能源, 太陽能源, 生物質能源, 地熱能源, 風力能源…


道德,環保和為下一代着想…等原因已足夠說服我投資在這些產業上




不過從投資者的角度來看, 我會專注在以下數個基礎因素上


1) 不斷上升的市場份額


根據 Morgan Stanley 2月的報告顯示:


到 2035 年可再生能源發電將佔美國電力的 55%


能源中最高的佔分仍然是天然氣 (16%)


核能 17%, 水電 8%


Morgan Stanley 對2035年之前的可再生能源的市場份額仍然十分樂觀


他們估計在這段期間,

太陽能和風能會呈現一個爆炸式的增長




2) 化石燃料價格的不穩定, 包括:天然氣, 石油, 煤等…


因為這些燃料價格非常不穩定,

投資者正轉移資金投資再生能源, 尋找機遇


例子: 上年肺炎爆發之後,石油需求出現了20多年來最大跌幅


2020年3月 美國原油價格歷史上首次出現負值


由於經濟活動漸漸恢復和高通脹的推動,

2021 今年又大升48.62%


不過, 以5年的趨勢圖來說,

石油和天然氣的指數可以說只有波幅沒有升幅


我會說這是一個傳統能源業上的結構性問題


美國為首, 拜登於 11 月 23 日宣布, 美國, 印度, 中國, 日本, 韓國和英國之間將協調釋放一些戰略儲備的石油


這是史上第一次的措施


主要原因是冷卻燃料價格飆升的壓力


石油股本來說是週期性的股票, 投資者應先了解這產業不能作為一個長線投資


相反再生能源正處於發展及增長階段,

作為長線的投資目標較為合適




3) 政策資金流向


大型銀行也開始對環境有害的行業eg:石化燃料, oil & gas等公司有特別的審理程序


主要評估公司對環境的損害及社會責任議題上有沒有問題


除了銀行和金融業, 一些世界大型機構投資者漸漸從化石燃料徹資


化石燃料在生產, 運輸和燃燒的過程都會排放溫室氣體


亦會加劇氣候變化


公司股東和各國政府越來越多向公司施壓,

要求其實現業務減少碳排放


在未來數十年, 人類對石油和天然氣投資的資金流可能會逐步減弱


就算資金繼續流入這些產業, 亦會變成周期性投資, 並減少長期投資在這些產業的資金


各國政府大力投放資源發展一些新能源


甚至提供減稅措施去鼓勵和推動這些產業


例如: Biden簽了1.2T的基礎設施法案,

為電動汽車和氫等環保能源產業提供資金




4) 回報率


一項研究發現, 再生能源所創造的就業機會是同等投資在Fossil燃料的二至三倍


美國投資 99.2 B 美元於再生能源刺激計劃,

已創造 860,300 個全職,間接和衍生的工作崗位


美國能源部保守估計: 納稅人投資 12B 美元

= 388B 美元的淨經濟效益


是初始投資的33倍回報率


整個產業非常有生氣並得到政府的正面支持


有什麼公司股票值得留意?


受歡迎的新能源股有很多 eg: 化學品生產商 Albemarle Corp


它是最大的電動汽車電池中"鋰"的供應商之一


First Solar 是太陽能電板的公司


NextEra Energy 專於風能,太陽能等可再生能源的發電商


同時它也有營運天然氣, 核能, 石油為動力的發電廠


我個人認為在美國新能源產業中,

汽車行業表現比較優秀, eg: Tesla


Tesla除了造車, 亦有研究太陽能Power Plant


Lucid & Rivian 這兩間公司上市不久


對於新上市的公司股票, 建議較審慎研究財務及營運狀況


盡量待IPO解禁後才入市


這段影片有介紹到豬豬新股的投資策略


你可以參考一下


Saxo這平台已有幫你搜集了全球最熱門的再生能源公司資料


這是十分方便


例如這裡 - Green Transformation


它們做的分析很有用, 先介紹了行業發展


然後它把公司股票分成9類 eg: Battery and Energy Storage, Carbon Capture, EV, Solar 等等


再根據不同分類給你找出有那些公司可以投資


例如我對電池業較有興趣: 我可去Battery and Energy Storage的選項


這裡列出最受投資者歡迎的公司股票


1.Alfen, 2.Albemarle Corp, 3.Jiangxi Ganfeng (金鋒鋰業), 4.Panasonic Corporation…


你就發現原來最優秀的電池及能源儲存公司不單在美國市場


世界各地也有不同的投資選項


再點進公司名稱, 例如這裡 Panasonic 是在東京上市


股票的基礎資料, 重要比率及財務數字及技術分析都一目了然


一個平台就可買賣到全球主要市場的股票和基金


我認為對投資者在交易及做功課時都節省很多時間


最後了解一下投資在Thematic Investment的注意事項及風險


Thematic Investment 是一個長線投資的策略


不要以為潮股的壽命很短


主題投資的本質是需要全面和結構性的改變


這改變是指改變整個產業, 而不是周期性/短暫對產業的影響


對未來世界非常有用, 當中有很多創新主題


有時市場上會短暫追逐某些產業的熱炒股票


例如最近最熱門的 Metaverse 元宇宙


這些熱炒會令股價波幅很大


投資者必須明白: 股票價格不等如股價真正價值


投資者要嚴守Buy low sell high, 定期做再平衡的投資策略


若你想擁有可觀的回報, 你必須要以一個長期投資作目標


我在這影片分享過股票投資心理上應注意的地方


有興趣可以參考一下


如果你持著短線獲利的心態去作交易


這些初創且未成熟發展的主題性產業的風險其實很高


等待產業收成期需時


熱潮過去股票有機會大幅回落




2) 買入的股票必須有估值上行空間


我不投資在原油和天然氣, 因為我看不到其上行空間


投資在Thematic, 你必須找出至少一個長期推動股票上升的因素


如果沒有, 就不要投資


3) 主題上已有一定數量的公司 (不太多不太少)


這代表產業有人參與和有競爭


市場正在迅速發展


行業上獨角獸通常很難進行估值


你很難理解估值的高低, 因為沒法進行業內標準比較


另外, 我也跟Saxo拿了RainIsHere觀眾特別的優惠


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這優惠在今年內都可以用的


而我聽聞未來Saxo國際帳戶的開戶門檻將會提高…


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